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股巢网2019年9月3日策略内参

发表时间:2019年09月03日
  一、宏观经济
  1、商务部:9月1日,美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施,就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。中方将根据世贸组织相关规则,坚定维护自身合法权益,坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。
  2、全国银行间同业拆借中心:为满足市场成员对于贷款市场报价利率(lpr)利率互换的估值需求,从即日起发布lpr利率互换曲线和利率互换估值。其中,lpr利率互换曲线包括lpr1y(季付)利率互换曲线、lpr5y(季付)利率互换曲线。
  3、央行:8月,对金融机构开展常备借贷便利操作(slf)224亿,余额223亿;开展中期借贷便利操作(mlf)5500亿,期限1年,利率为3.30%,余额34085亿;未发放抵押补充贷款,期末余额34924亿元。
  4、周一,央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期。
  5、隔夜shibor报2.5500%,下跌2.20个基点。7天shibor报2.6530%,下跌1.20个基点。3个月shibor报2.7000%,下跌0.10个基点。
  二、地产聚焦
  1、中证报:8月,土地市场继续呈现清淡局面。克而瑞研究院监测发现,8月全国重点城市成交土地流拍率13.7%,环比增加2.1个百分点。1-8月新增货值百强房企中,近三成企业8月未出手拿地。中指研究院数据显示,8月,全国300城市土地市场整体成交量环比减逾三成,土地出让金总额同比、环比均缩水。
  2、诸葛找房:8月,全国大中城市租金均价为43.92元/平方米/月,环比下跌0.61%;租金下跌城市数量继续反超上涨城市数量,上涨城市平均涨幅收窄,而下跌城市平均跌幅扩大,市场跌幅扩大,租赁市场热度减退。
  3、新华社:从银川住房公积金管理中心获悉,为鼓励老旧小区加装电梯,“既有住宅业主可提取住房公积金支付增设电梯的费用”的惠民政策已正式落地。
  三、股市盘点
  1、上证指数报2924.11点,上涨1.31%,成交额2260.44亿。深证成指报9569.47点,上涨2.18%,成交额3272.24亿。创业板指报1652.29点,上涨2.57%,成交额1128.11亿。沪深两市合计成交5532.68亿。两市仅200多家个股下跌。从盘面上看,军工、软件和文化传媒等板块涨幅居前,无一板块飘绿。北向资金净流入53.10亿元。
  2、恒生指数跌0.38%,报25626.55点。国企指数涨0.2%,报10103.36点。截至9月2日收盘,内地投资者连续32个交易日通过港股通净买入香港股票,创下2017年12月以来的最长连续净买入。
  3、中证报:截至8月末,a股市场上股息率超过1年期定存基准利率的股票已达到902只,超过1年期国债收益率的有436只。银行、钢铁、纺织服装、房地产、采掘、家用电器和建筑材料等行业成为高股息率个股的高产地。分析人士指出,股票在中长期内跑赢债券的赢面在上升。
  4、润达医疗:股东朱文怡、冯荣、卫明等7名股东与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉签署股份转让协议,以12.95元/股的价格向下城国投转让合计1.16亿股股份(占公司总股本的20.02%),合计15.02亿元。转让实施完成,公司实际控制人将变更为杭州市下城区人民政府,公司的属性将由民营企业转变为国有控股企业。
  5、永太科技:预计第三季度实现净利润1.43亿-1.79亿元,同比增长300%-400%;预计前三季度实现净利润2.85亿-3.2亿元,同比下降19.41%-28.40%。
  6、上观新闻:近日,静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。今年7月28日晚间,暴风集团公告称,暴风集团实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施,相关事项尚待公安机关进一步调查。
  7、哈尔斯:与瑞幸咖啡签订了为期3年的合作框架协议,公司将与瑞幸咖啡达成全渠道的全面合作关系,公司将根据瑞幸咖啡的要求进行luckin coffee周边产品的相关开发、制作。瑞幸咖啡将在其所有渠道进行双方联名产品的推广和销售。
  8、光线传媒:持股8.78%的股东阿里创投计划十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过5867.22万股(公司总股本的2%)。
  9、两市融资余额:截至8月30日,上交所融资余额报5385.42亿,较前一交易日减少2.46亿;深交所融资余额报3749.36亿,减少8.50亿元;两市合计9134.78亿元,减少10.96亿元。
  四、行业观察
  1、工信部:进入下半年,国内钢铁产量仍保持较高增长,导致钢材市场持续低位震荡,淡季效应明显,部分地区钢铁企业主动限产维护钢材市场稳定。7月中旬以来,主要钢材市场价格持续下滑。8月上旬螺纹钢、线材价格下降幅度明显增大。进入8月份,铁矿石价格大幅下跌后逐渐趋缓。
  2、国家金融与发展实验室曾刚:继续支持和引导中小银行,进一步提升金融服务实体经济能力。推动永续债等新型资本补充工具加快发展,此外还需进一步支持银行尤其是中小银行的ipo,拓宽银行资本补充来源。监管政策上予以更多倾斜和激励。
  3、农业农村部:近期,网络传播所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗,甚至走私苗”已在国内部分地区养殖场户投入使用。截至目前,包括中国在内的全世界各国还没有一个批准上市销售使用的非洲猪瘟疫苗。
  4、交通运输部:从2019年9月1日起,对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆,恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策。在2019年9月1日至2020年6月30日期间,对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆,免收车辆通行费。
  5、国家知识产权局局长申长雨:我国将继续坚定不移实施严格的知识产权保护制度,实施更加严格的商标侵权惩罚性赔偿制度,加大对商标恶意注册和囤积行为的打击力度;加快推进专利法的修改,建立侵权惩罚性赔偿制度和药品专利保护期补偿制度,延长外观设计专利保护期,更好地保护专利权。
  6、银保监会:目前,城商行同业业务监管执行现行商业银行统一监管规定。对有关指标进行日常监测,属于非现场监管常规工作。有关政策性金融债的监管政策没有变化。
  五、产业数据
  1、国务院发展研究中心王青:从中长期来看,整个国家汽车市场还处于扩张时期。到2028年汽车总保有量大概在4.1亿辆左右,到时候新车的产销规模大约是3300万辆;短期来看,负面还是主要趋势,情况明朗的话预测今年汽车市场的负增长将为-3%到-5%,预计明年汽车市场可能会实现正增长。
  2、网贷之家:截至2019年8月底,p2p网贷行业正常运营平台数量继续呈现下行的态势,下降至707家,累计停业及问题平台数量达到了5914家。据不完全统计,仅8月停业及问题平台数量为24家,其中停业转型平台为6家、问题平台为18家。
  3、新华社:各地正在推进的老旧小区改造中,电梯改造成为重点。业内人士估算,目前,全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。多数地区明确,电梯改造资金从住宅专项维修资金中列支,或者根据相关管理规定由所有权人分摊。同时,多地也出台财政补助政策,支持老旧电梯改造。
  4、idc:2019年中国网络安全市场总体支出将达到73.5亿美元,2019-2023年预测期内的年复合年均增长率为25.1%,增速领跑全球,到2023年,中国网络安全市场规模将增长至179.0亿美元。
  5、中证报:暑期档总票房达到176.44亿元,创下历史新纪录。截至9月1日,《哪吒之魔童降世》票房已破47亿元,位列中国影史票房第二位。尽管《哪吒之魔童降世》引爆暑期档,但难掩电影市场的景气下滑,暑期档总票房增速、上座率、人均购票张数均出现不同程度下滑。
  6、工信部:1-7月,软件产品实现收入10883亿元,同比增长12.9%,增速与去年同期持平,较1-6月回落1.2个百分点,且低于全行业平均水平2.2个百分点。其中,工业软件产品实现收入983亿元,同比增长22.7%,增速同比提高8.5个百分点。
  7、上证报:磷化工市场环保风暴的冲击还在继续。从百川盈孚获悉,9月2日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(byp)为16563,上涨447,幅度2.77%,较8月20日的15064涨了9.95%。
  六、公司要闻
  1、一财:根据5名消息人士的证实,沙特阿美董事会已经确定不会在纽约上市,因为若在纽约的交易所上市,会带来诸多的法律风险。不过,最终的决定权仍然掌握在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼手上。
  2、36氪:去年12月,金立手机被法院裁定破产。9月2日,在金立破产8个半月后,金立手机在其官方公众号上宣布,推出新机m11和m11s。这次金立新推出的m11、m11s,是两款千元机。但并未公布售价和上市时间。
  七、资本动态
  1、银保监会:7月末,商业银行拨备覆盖率188.1%,较上年同期上升10.3个百分点。利用更多创新型工具多渠道补充资本,商业银行今年以来共发行无固定期限债券和二级资本债超过7000亿元,进一步增强资本实力,夯实风险抵御能力。目前商业银行资本充足率达到14.12%,较上年同期上升0.58个百分点。
  2、证监会副主席李超:未来,期货市场要向五个方向改革,包括加大品种供给,有序扩大开展期权交易的范围;提升运行质量;扩大市场开放,增进期货业有效交流的途径;健全市场法治,全力配合推动期货法立法工作等。
  3、5年期国债期货主力合约下行0.10%,至99.925;10年期国债期货主力合约下行0.19%,至98.775。10年期国债利率涨1.50bp,至3.07%;10年期国开债利率涨1.75bp,至3.49%。
  4、截至9月2日下午收盘,国内期市多数收涨,沪镍、铁矿齐涨停,沪镍续刷上市以来新高;沪锡涨近5%,甲醇涨超3%,螺纹、豆一、豆二、热卷涨超2%;焦炭、线材、焦煤涨超1%。苹果跌超2%,红枣跌近1%。
  5、上海国际能源交易中心:9月2日,原油期货主力合约sc1910以431.5元/桶收盘,跌幅为0.87%。主力合约成交251734手,持仓减少3268手至25884手。全部合约成交265704手,持仓减少1524手至45500手。
  6、在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1716,跌0.3695%,人民币中间价报7.0883,跌0.0056%。ndf:3个月报7.1810,6个月报7.2051,1年报7.2340,2年报7.3090。
  7、新三板:9月2日合计挂牌9298家公司,当日新增0家,成交金额2.79亿,其中做市转让1.46亿,集合竞价1.33亿。三板成指报916.71,跌0.12%,成交额1.13亿。
  8、上股交:挂牌企业总数9905,其中n板239,e板453家,q板9213家。
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  1、美国航空:将延长max飞机的停飞禁令至12月3日。这意味着每天约有140个航班,将在12月3日之前取消。此外,美国联合航空公司也将max复飞日期推迟到12月19日。波音中国称,预计737max将于今年4季度复飞。对此,美国联邦航空局表示将继续按照彻底的程序而非规定的时间表,来决定737max复飞与否。
  2、波罗的海干散货指数:涨2.69%,报2442点。
  3、美股市场因劳动节休市一天。
  4、德国dax指数收盘上涨17.78点,涨幅0.15%,报11957.06点;英国富时100指数收盘上涨77.82点,涨幅1.08%,报7285.00点;法国cac40指数收盘上涨12.56点,涨幅0.23%,报5493.04点。
  5、日经225指数跌0.41%,报20620.19点。韩国kospi指数涨0.07%,报1969.19点。

  6、comex黄金期货收涨0.58%,报1531.9美元/盎司。


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